第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 话说天下大势,分久必合,合久必分。周末七国分争,并入于秦。及秦灭之后,楚、汉分争,又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而起,一统天下,传至献帝,遂分为三国。推其致乱之由,殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类,崇信宦官。及桓帝崩,灵帝即位,大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。时有宦官曹节等弄权,窦武、陈蕃谋诛之,机事不密,反为所害,中涓自此愈横……
第二回 献宝玺孙坚得异遇 谋勤王诸侯起刀兵 却说孙坚军于洛阳城中掘得一井,中有铁匣,启之得玉玺一枚,其文曰“受命于天,既寿永昌”。坚大喜,藏于身边。忽报袁术引军至,索要玉玺。坚指天为誓曰:“吾若私藏玉玺,不得善终!”然终不与。术怒,绝其粮道。自此孙袁生隙。时曹操传檄天下,共讨董卓。十七路诸侯会盟,推袁绍为盟主。温酒斩华雄,三英战吕布,一时豪气干云……
第三回 玉玺暗度荆州道 刘备初掌一方土 后董卓焚洛阳,迁长安。孙坚攻入洛阳,修葺陵寝,移帝御物。得玉玺后欲归江东,图大事。不意为刘表截杀于岘山。其妻携玺突围,终归孙策。及曹操挟天子以令诸侯,玉玺之所在,天下所向。刘备屯新野,请诸葛亮出山。亮谓先主曰:“将军既帝室之胄,信义著于四海,若跨有荆益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛洛,将军身率益州之众出于秦川……”先主顿悟,玉玺虽不在手,仁义已在人心……
第四回 玉玺归魏承天命 三分终归司马家 曹丕篡汉,受禅于许都,得传国玉玺,改元黄初。百官称贺,以为正统。然刘备于成都称帝,亦称承汉统,遥祭长乐宫。孙权据江东,亦窥神器。三国鼎立,征战不休。后诸葛武侯六出祁山,姜维九伐中原,皆未竟全功。司马懿父子隐忍多年,终掌魏权。及司马炎代魏,建晋朝,发兵灭蜀吴,天下一统。传国玉玺复归洛阳,然汉室已矣,徒留青史几行名姓,无穷兴亡慨叹……