第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
话说天下大势，分久必合，合久必分。周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而起，一统天下，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密，反为所害，中涓自此愈横……
第二回 献宝玺孙坚得异遇 谋勤王诸侯起刀兵
却说孙坚军于洛阳城中掘得一井，中有铁匣，启之得玉玺一枚，其文曰“受命于天，既寿永昌”。坚大喜，藏于身边。忽报袁术引军至，索要玉玺。坚指天为誓曰：“吾若私藏玉玺，不得善终！”然终不与。术怒，绝其粮道。自此孙袁生隙。时曹操传檄天下，共讨董卓。十七路诸侯会盟，推袁绍为盟主。温酒斩华雄，三英战吕布，一时豪气干云……
第三回 玉玺暗度荆州道 刘备初掌一方土
后董卓焚洛阳，迁长安。孙坚攻入洛阳，修葺陵寝，移帝御物。得玉玺后欲归江东，图大事。不意为刘表截杀于岘山。其妻携玺突围，终归孙策。及曹操挟天子以令诸侯，玉玺之所在，天下所向。刘备屯新野，请诸葛亮出山。亮谓先主曰：“将军既帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛洛，将军身率益州之众出于秦川……”先主顿悟，玉玺虽不在手，仁义已在人心……
第四回 玉玺归魏承天命 三分终归司马家
曹丕篡汉，受禅于许都，得传国玉玺，改元黄初。百官称贺，以为正统。然刘备于成都称帝，亦称承汉统，遥祭长乐宫。孙权据江东，亦窥神器。三国鼎立，征战不休。后诸葛武侯六出祁山，姜维九伐中原，皆未竟全功。司马懿父子隐忍多年，终掌魏权。及司马炎代魏，建晋朝，发兵灭蜀吴，天下一统。传国玉玺复归洛阳，然汉室已矣，徒留青史几行名姓，无穷兴亡慨叹……